全球動(dòng)力電池裝車量前十名企業(yè)名單中，中國(guó)企業(yè)的權(quán)重持續(xù)提升，日本和韓國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占有率則不斷下降，中、日、韓三國(guó)“混戰(zhàn)”格局進(jìn)一步加劇。

近日，韓國(guó)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)SNE Research公布了2024年度全球動(dòng)力電池企業(yè)成績(jī)單。

數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，包含油電混動(dòng)、插電混動(dòng)、純電動(dòng)在內(nèi)的全球上牌電動(dòng)化車輛動(dòng)力電池裝車量合計(jì)為894.4GWh，同比增長(zhǎng)27.2%。而在2024年全年，除去中國(guó)市場(chǎng)的海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為361.4GWh，同比增長(zhǎng)13.1%，占到全球份額的約40.4%。換言之，中國(guó)仍然是全球最大的動(dòng)力電池裝機(jī)市場(chǎng)。

而在全球動(dòng)力電池裝車量前十名的企業(yè)名單中，中國(guó)企業(yè)權(quán)重持續(xù)提升，占據(jù)其中6個(gè)席位，市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到67.1%。

相比之下，日本和韓國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占有率則不斷下降，中、日、韓三國(guó)“混戰(zhàn)”格局進(jìn)一步加劇。

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大

全球范圍內(nèi)新能源汽車銷量的不斷增長(zhǎng)，在一定程度上促進(jìn)了動(dòng)力電池裝車量的提升。

全球電動(dòng)車銷量研究機(jī)構(gòu)EV Sales公布的數(shù)據(jù)顯示，2017—2024年，全球新能源汽車銷量分別為122萬(wàn)輛、202萬(wàn)輛、221萬(wàn)輛、313萬(wàn)輛、221萬(wàn)輛、1082萬(wàn)輛、1465萬(wàn)輛和1710萬(wàn)輛。

而根據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)，同樣是在2017—2024年，全球動(dòng)力電池裝車量分別達(dá)到59GWh、100GWh、118GWh、148GWh、304GWh、509GWh、703GWh和894.4GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率為51.1％。其中，2021—2023年更是實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，同比增幅分別為106%、68%和38%。

這其中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也得到了快速發(fā)展。在2024年度的全球動(dòng)力電池裝車量前十名企業(yè)名單中，來(lái)自中國(guó)、日本、韓國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)包攬前十名。其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席，剩下四個(gè)席位中，分別是來(lái)自日本的松下，以及來(lái)自韓國(guó)的LG新能源、SK On和三星SDI。

其中，寧德時(shí)代連續(xù)8年蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池裝車量榜首。數(shù)據(jù)顯示，2024年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)了339.3GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)31.73%。全球市場(chǎng)占有率達(dá)到了37.9%，超過(guò)第二名至第五名市場(chǎng)份額的總和。這也代表著，全球每銷售3輛新能源車，就有1輛搭載的是寧德時(shí)代的動(dòng)力電池。此外，寧德時(shí)代也是全球唯一一家動(dòng)力電池使用量超過(guò)300GWh的企業(yè)。

同時(shí)，在SNE Research發(fā)布的除中國(guó)市場(chǎng)的海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單中，寧德時(shí)代首次超越LG新能源，榮登冠軍寶座；而根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的2024年度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名榜單，寧德時(shí)代以246.01GWh排名第一，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為45.08%。由此，寧德時(shí)代也首次斬獲了動(dòng)力電池全球、中國(guó)、海外市場(chǎng)榜單的三項(xiàng)第一。

SNE Research分析，在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，極氪、問(wèn)界、理想汽車等主要中國(guó)企業(yè)都使用了寧德時(shí)代的電池。不僅如此，目前特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、現(xiàn)代汽車等全球主要整車企業(yè)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車也采用的是寧德時(shí)代生產(chǎn)的電池。此外，SNE Research還表示，寧德時(shí)代將目光投向了巴西、泰國(guó)、以色列、澳大利亞等海外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將迅速擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額。

除寧德時(shí)代之外，排名第二的比亞迪同樣獲得了巨大的人氣，在SNE Research看來(lái)，這主要源于比亞迪擁有多樣化的車型組合和具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。

根據(jù)比亞迪公布的數(shù)據(jù)，2024年，其新能源汽車銷量為427萬(wàn)輛，同比提升了41.26%。不僅是中國(guó)市場(chǎng)，在海外市場(chǎng)比亞迪同樣獲得了巨大突破。SNE Research分析表示，比亞迪通過(guò)進(jìn)軍亞洲和歐洲市場(chǎng)，在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之外迅速擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。2024年全年，比亞迪動(dòng)力電池裝車量為153.7GWh，同比增長(zhǎng)37.5%，全球市占率達(dá)到了17.2%。

日韓動(dòng)力電池企業(yè)困難重重

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)疆?dāng)U土的同時(shí)，日、韓動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)占有率則在不斷縮水。

SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，日本企業(yè)松下排在榜單的第六位，其動(dòng)力電池裝機(jī)量為35.1GWh，同比下降了18%。

而素有“韓系三杰”之稱的LG新能源、SK On、三星SDI的動(dòng)力電池裝機(jī)量同比減少了4.7%，市場(chǎng)占有率僅為18.4%。其中，LG新能源排在榜單的第三位，其動(dòng)力電池裝車量為93.6GWh，同比增長(zhǎng)了1.3%；SK On排在榜單的第五位，其動(dòng)力電池裝車量為39.9GWh，同比增長(zhǎng)了12.4%；三星SDI則出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，其動(dòng)力電池裝車量為29.6Gwh，同比下降了10.6%，排在榜單的第七位。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，日、韓動(dòng)力電池企業(yè)中，SK On的表現(xiàn)最佳，同比增長(zhǎng)達(dá)到了兩位數(shù)。但是，其余三家企業(yè)的發(fā)展均不是很理想。LG新能源雖然勉強(qiáng)保持同比正增長(zhǎng)，但是其市場(chǎng)份額下滑嚴(yán)重，達(dá)到了2.7%，而松下和三星SDI則出現(xiàn)了高達(dá)兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)。

此前，有韓媒報(bào)道稱，LG新能源、三星SDI和SK On公布的2024年第四季度財(cái)報(bào)顯示，三家公司的營(yíng)業(yè)虧損合計(jì)達(dá)8000億韓元。其中，SK On的營(yíng)業(yè)虧損暴增至3594億韓元，全年累計(jì)虧損更高達(dá)1.127萬(wàn)億韓元；LG新能源和三星SDI同樣陷入困境，該季度分別出現(xiàn)了2255億韓元和2567億韓元的營(yíng)業(yè)虧損。

事實(shí)上，日、韓動(dòng)力電池企業(yè)出現(xiàn)的波動(dòng)與歐美市場(chǎng)上新能源汽車的發(fā)展變化有著密切聯(lián)系。其中，“韓系三杰”主要依賴歐美市場(chǎng)及歐美的車企客戶，但自2023年下半年開(kāi)始，歐美電動(dòng)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)明顯降溫。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年歐盟乘用車銷量為1063萬(wàn)輛，同比微增0.8％。其中，純電動(dòng)汽車銷量為144.8萬(wàn)輛，同比下滑5.9％；插電式混合動(dòng)力車銷量75.9萬(wàn)輛，同比下滑6.8％。此外，通用汽車、福特、大眾集團(tuán)等歐美車企也放緩了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐。而日本企業(yè)松下則高度依賴特斯拉的銷量，而特斯拉的銷量同樣出現(xiàn)過(guò)增長(zhǎng)放緩的趨勢(shì)。

出口海外挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的快速發(fā)展與中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，以及中國(guó)車企在新能源汽車賽道不斷擴(kuò)大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有著緊密的聯(lián)系。但如果希望裝車量持續(xù)增長(zhǎng)并擴(kuò)大對(duì)日、韓企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，出口無(wú)疑是必經(jīng)之路。

當(dāng)前，中國(guó)動(dòng)力電池在出口領(lǐng)域同樣有著優(yōu)異的表現(xiàn)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)動(dòng)力電池和其他電池累計(jì)出口達(dá) 197.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 29.2%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口量為133.7GWh，占總出口量的 67.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 5.0%；其他電池累計(jì)出口量為 63.4GWh，占總出口量的 32.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 151.6%。

從目前來(lái)看，中亞和東南亞已經(jīng)成為了我國(guó)出口的重要根據(jù)地，其中中亞地區(qū)對(duì)于中國(guó)新能源車的需求越來(lái)越大，東南亞則集中于兩輪車、儲(chǔ)能領(lǐng)域以及電芯廠/電池材料廠，并且東南亞各國(guó)的寬松政策以及扶持力度也為電池企業(yè)提供了良好環(huán)境。

而值得注意的是，雖然歐美市場(chǎng)對(duì)新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車的需求有所降溫，但其依然是僅次于中國(guó)的全球第二大和第三大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海不可能放棄這些目標(biāo)市場(chǎng)。

不過(guò)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出口歐美地區(qū)，面臨著重重挑戰(zhàn)。SNE Research表示，如今美國(guó)和歐洲市場(chǎng)的不確定性越來(lái)越大，電池企業(yè)有必要制定戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)措施，以確保市場(chǎng)占有率。特別是，最近美國(guó)《通脹削減法案》的變化極有可能成為整個(gè)電池行業(yè)的一個(gè)主要變量。為此，電池企業(yè)應(yīng)該考慮供應(yīng)鏈多元化、降低成本、技術(shù)革新等多種戰(zhàn)略。

不同于韓國(guó)企業(yè)加速在北美建廠的方式，中國(guó)企業(yè)通過(guò)技術(shù)授權(quán)、海外合資的方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

有消息稱，寧德時(shí)代已經(jīng)與多家美國(guó)企業(yè)產(chǎn)生合作。其中，福特在密歇根州建設(shè)的電池工廠計(jì)劃于2026年開(kāi)始投產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，而在技術(shù)上采用的就是寧德時(shí)代的技術(shù)；寧德時(shí)代與通用汽車也傳出了技術(shù)授權(quán)合作的風(fēng)聲；寧德時(shí)代還與特斯拉達(dá)成合作，在特斯拉美國(guó)內(nèi)華達(dá)州電池工廠幫助其擴(kuò)建儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線。

不僅如此，在歐洲市場(chǎng)寧德時(shí)代同樣動(dòng)作頻頻。2月11日，寧德時(shí)代向港交所提交上市申請(qǐng)，募集資金部分將用于推進(jìn)公司匈牙利項(xiàng)目建設(shè)；前不久，寧德時(shí)代與Stellantis達(dá)成合作，將在西班牙合資建設(shè)一座磷酸鐵鋰電池工廠。寧德時(shí)代表示，歐盟等海外市場(chǎng)的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求不斷增長(zhǎng)，公司未來(lái)可能繼續(xù)在海外建設(shè)電池及相關(guān)材料的生產(chǎn)基地。

押寶全固態(tài)電池中國(guó)企業(yè)嶄露頭角

SNE Research表示，目前的電池企業(yè)要想在未來(lái)引領(lǐng)全球電池市場(chǎng)，就必須超越單純地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，以差異化技術(shù)和建立可持續(xù)供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力。

技術(shù)進(jìn)步永遠(yuǎn)是企業(yè)發(fā)展的重要源泉和強(qiáng)大動(dòng)力。

在前沿技術(shù)領(lǐng)域，全固態(tài)電池被視為電池技術(shù)的未來(lái)之星，已從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段逐步過(guò)渡到工廠試點(diǎn)階段。寧德時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰業(yè)、國(guó)軒高科、蜂巢能源、廣汽等主機(jī)廠及電池廠商紛紛涌入這一賽道。其中，欣旺達(dá)、廣汽、清陶能源等企業(yè)計(jì)劃在2026—2027年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池或半固態(tài)電池量產(chǎn)；寧德時(shí)代和比亞迪則計(jì)劃于2027年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池小批量生產(chǎn)。

在固態(tài)電池技術(shù)的研發(fā)上，韓國(guó)企業(yè)同樣不甘示弱。SK On正在研發(fā)高分子-氧化物復(fù)合系和硫化物系兩種全固態(tài)電池，并計(jì)劃于2027年和2029年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；LG新能源計(jì)劃于2025年設(shè)立試驗(yàn)生產(chǎn)線，以加快干電極和鋰硫全固態(tài)電池的商業(yè)化進(jìn)程；三星SDI的首批全固態(tài)電池產(chǎn)品已于2024年交付車企進(jìn)行測(cè)試，計(jì)劃于2027年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。